1914年第一次世界大战前夕，一名气象学家被派往南极孤岛上做气候观测。然而他很快发现，岛上除了他和一个疯疯癫癫的灯塔员，还有其它生物的存在...影片改编自同名小说。视觉、感官上确实和《水形物语》有雷同之处，但影片人性之处相较于《水形物语》各有特色，影片有几处伏笔，说明了现在的灯塔员就是之前的站长，也说明了照片中女人离世的原因，为什么格朗纳要与蟾蜍脸开战，不是没有原因（他认为是蟾蜍群杀害了妻子，所以影片中灯塔看起来特别古怪）。年轻的气象站长Friend与雌性蟾蜍脸接触的过程中，渐渐产生情愫，也厌倦了格朗纳的泄欲方式，他想改变这种方式，却又发现无能为力；在雌性蟾蜍脸离去之后，Friend感到无比的失落，雌性蟾蜍脸的再一次率队出现，使Friend看到了希望，双方渴望和平，不希望继续开战。可是格朗纳的一声枪响打破了这和平的曙光，最终知晓事实真相的格朗纳以自己的方式结束了这场战争，最后Friend成为了灯塔员，他慢慢的习惯了这种生活，也不愿意回到人的世界里，与雌性蟾蜍脸保持着特别的关系。